La société Genesis s’occupe de négociation, prêt et garde d’actifs numériques a récemment publié son rapport de suivi du marché pour le troisième trimestre, qui met en évidence certaines des principales tendances du marché. Cette fois, elle montre que la demande de bitcoins a diminué au cours du troisième trimestre, les institutions s’étant tournées vers les plateformes DeFi et altcoin.
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En résumé :
La demande de bitcoins a tendance à baisser en raison de l’institutionnalisation.
Selon le rapport, la demande de bitcoin a diminué au cours du troisième trimestre en raison du manque d’opportunités pour les traders de profiter de l’écart entre le prix du BTC sur les marchés au comptant et à terme.
Le cabinet a constaté un « changement structurel important » sur le marché des crypto-monnaies, à commencer par une réduction de l’effet de levier des échanges. Au cours du deuxième trimestre, nous avons vu plusieurs bourses réduire leurs offres de levier, par exemple Binance a réduit ses niveaux à un maximum de 20x.
« Au premier trimestre 2021, Genesis a constaté pour la première fois une baisse significative de la demande de BTC en raison d’un manque relatif d’opportunités d’échange. Si cette évolution a marqué le pas au deuxième trimestre, elle s’est poursuivie au troisième trimestre en raison de l’inversion continue de la prime GBTC. »
« La réduction de l’effet de levier des échanges de détail », indique le rapport, « combinée à la répression de la Chine contre les crypto-monnaies, a entraîné une évolution vers l’institutionnalisation du secteur, ce qui a par conséquent rendu le bitcoin moins attrayant pour les traders opportunistes. »
Les institutions se tournent vers DeFi et les altcoins, l’ETH est populaire.
Le cabinet a souligné le nombre croissant d’institutions entrant dans le secteur DeFi. Le document cite l’intérêt accru des institutions pour les prêts par le biais de plusieurs applications décentralisées (DApps).
Les protocoles évolutifs de la couche 1 ont également connu un regain d’intérêt, diverses institutions ayant exploré des options de rendement dans la couche 1 qui offraient des taux intéressants pour les monnaies stables et les paires ETH/BTC. Cela a conduit à une augmentation du prix des altcoins, qui ont continué à gagner du terrain sur le marché au cours du troisième trimestre. L’un des plus grands gagnants est Solana (SOL), qui a dépassé Cardano (ADA) cette semaine après avoir atteint un nouveau sommet historique.
« Parallèlement à un intérêt accru pour les prêts d’ETH, les altcoins – et les alternatives L1 en particulier – qui ont servi de paires de liquidités naturelles pour les opportunités de revenus, ont connu une hausse de la demande au cours du trimestre. »
Malgré le manque d’intérêt pour le bitcoin, l’anticipation du premier ETF sur bitcoin basé sur des contrats à terme aux États-Unis a relancé le marché, les institutions financières traditionnelles telles que les banques d’investissement et les gestionnaires d’actifs montrant un fort intérêt pour le produit.
Au total, Genesis a négocié plus de 37 milliards de dollars par le biais de produits dérivés et de spots au troisième trimestre. Le BTC représentait environ 61 % de l’activité d’échange de Genesis sur le marché de gré à gré (OTC).
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